top of page
Centre d'aide MyBat
Retrouvez toutes les informations pour bien utiliser MyBat
Création et configuration du compte
Création du compte
1
2
Cliquez sur le bouton "S'inscrire" depuis le site app.mybat.ch ou depuis la page de démarrage de l'application.
Renseigne ensuite :
Prénom
Nom
Adresse mail
Mot de passe
3
Cliquez sur "S'inscrire" et l'inscription est terminée
Configuration du compte
1
Une fois connecté, la configuration du compte se fait dans le coin en bas à gauche, sur le rond avec votre initiale.
2
Vous pouvez changer votre mot de passe directement dans ce menu
Configuration des modèles de base
Configurer le modèle de facturation
Avant de pouvoir créer un chantier, MyBat vous demande de définir tes modèles de facturation.
Ces modèles servent à automatiser les étapes de paiement sur tes chantiers, que ce soit pour vos contrats ou pour vos plus-values.
Deux types de modèles sont nécessaires : Contrat ; Plus-value
1
Cliquez sur le bouton "Ajouter un modèle d'étape de paiement"
2
Donnez un nom à ton modèle
3
Sélectionnez ton entreprise, si nécessaire
4
Sélectionnez "Contrat" ou "Plus-value", selon le modèle souhaité.
5
Ajoutez les étapes souhaitées avec le pourcentage de paiement souhaité à chaque étape
Par exemple : Si vous souhaitez que le client paie 25% du contrat à la pose de la cuisine, appelez votre étape "Cuisine" et mettez un pourcentage de 25%
Pour valider un modèle de facturation, le total des pourcentages doit être de 100%
6
Validez le modèle de facturation en cliquant sur "Enregistrer". Pour supprimer et modifier
Configurer le modèle de devis par CFC
Avant de pouvoir créer un chantier, MyBat vous demande de définir un modèle de devis par CFC
Ces modèles servent à préparer à l'avance la structure de vos devis, sans devoir recréer tous les postes CFC à chaque nouveau chantier.
Tu peux créer plusieurs modèles de devis CFC au sein de la même entreprise.
1
Cliquez sur le bouton "Ajouter un modèle de devis" ou "Importer depuis un fichier Excel"
2
Donnez un nom à ton modèle
3
Sélectionnez ton entreprise, si nécessaire
4
Ajoutez un fichier si vous avez fait le choix de l'importer depuis Excel, dans le cas contraire, passez à la suite
5
Cliquez sur "Enregistrer"
6
Maintenant, vous voyez votre devis, cliquez dessus pour le modifier
7
Cliquez sur "Ajouter un CFC" et remplissez les données demandées selon votre souhait.
Vous pouvez faire une recherche en tapant le Code CFC voulu ou en cherchant par catégorie
8
Ajoutez tous les CFC souhaités et quittez la page. Pour supprimer et modifier
Création d'un projet
Créer un projet
Une fois votre compte configuré et les modèles créés, vous pouvez créer votre premier projet dans MyBat.
Dans MyBat, un projet correspond à un chantier
1
Cliquez sur le bouton "Ajouter un projet"
2
Sélectionnez le type de projet que vous réalisez : Villa, Bâtiment ou autres projets
3
Sélectionnez le modèle de facturation, de plus-value et le modèle de devis
La sélection du modèle de facturation se fait dans les sous-projets pour les bâtiments et les projets
4
Entrez les informations demandées (Nom du projet, emplacement, numéro de parcelle, Montant total, etc)
5
6
Sélectionnez une image pour le projet (optionnel)
Cliquez sur "Enregistrer". Le projet reste modifiable sur les
Créer un sous-projet
Dans MyBat, les sous-projets servent à gérer les différents lots d'un même bâtiment, comme les appartements par exemple. Pour une villa, il n'y a pas besoin de créer de sous-projet.
1
Cliquez sur le bouton "Ajouter un sous-projet"
2
Remplissez les champs demandés (Nom du sous-projet, montant, lot associé, surface, date, etc.)
3
Sélectionnez le modèle de facturation
4
5
Sélectionnez une image pour le sous-projet (optionnel)
Cliquez sur "Enregistrer". Le sous-projet reste modifiable sur les
Création de l'équipe
Créer ses collaborateurs
MyBat permet d'ajouter autant de collaborateur que nécessaire, sans coût supplémentaire.
Les collaborateurs sont les personnes qui travaillent au sein de votre entreprise et qui participent à la gestion des chantiers. Les directeurs de travaux se voient associer des projets sans voir les autres projets de l'entreprise.
1
Rendez-vous sur la page de base de l'application MyBat. Dans l'onglet "Utilisateurs"
2
Sélectionnez "Utilisateurs internes" et "Ajouter un utilisateur"
3
Sélectionnez son rôle, votre entreprise
4
5
Remplissez les champs demandés (Nom, prénom, E-mail, Numéro de téléphone, etc.)
Cliquez sur "Enregistrez" et votre collaborateur peut se connecter. Pour supprimer ou modifier
Attention, les directeurs de travaux n'auront pas accès à l'onglet "Utilisateurs"
Ajouter les sous-traitants et les clients au chantier
MyBat permet d'ajouter autant de sous-traitants que nécessaire, sans coût supplémentaire.
Les sous-traitants sont les entreprises ou les intervenants externes qui participent à un chantier (électricien, peintre, carreleur, menuisier, etc.)
1
Rendez-vous dans le sous-projet souhaité, directement dans "Accueil".
2
Sous "Membres de l'équipe", cliquez sur "Ajouter un membre"
3
Si l'utilisateur a déjà été ajouté sur un autre chantier, il apparait sous "Sélectionner un utilisateur", sinon, remplissez son E-mail
4
5
Sélectionner son rôle (sous-traitant ou client)
Cliquez sur "Ajouter un utilisateur". Pour supprimer
Si l'E-mail est déjà sur MyBat, il ira directement dans "Utilisateurs actifs", sinon il pourra créer un compte avec l'adresse mail ajoutée
bottom of page